Übersicht
Accounts repräsentieren Ihre Kunden oder Auftraggeber – die oberste Ebene der Datenhierarchie.
Account-Liste
Navigation: Seitenleiste → Accounts
Die Liste zeigt alle Accounts mit folgenden Spalten:
- Account-Name
- Firmenname
- Kontaktperson
- LM-Kundennummer
- Vertriebsmitarbeiter
- Anzahl Standorte
- Anzahl Messpunkte
Funktionen der Liste:
- Suche: Volltextsuche über Name, Firma, Kontaktperson, Kundennummer
- Sortierung: Jede Spalte ist sortierbar
- Spalten ein-/ausblenden: Über das Spalten-Symbol in der Toolbar
- CSV-Export: Die aktuelle Ansicht als CSV herunterladen
- Mehrfachauswahl: Checkboxen für Massenaktionen (Löschen)
Neuen Account anlegen
- Klicken Sie auf Neuer Account (oben rechts).
- Füllen Sie die folgenden Bereiche aus (siehe Feldliste unten).
- Klicken Sie auf Speichern.
Grundinformationen:
- Account-Name (Pflichtfeld): Bezeichnung des Kunden
- Beschreibung: Kurzbeschreibung (optional)
- LM-Kundennummer: Interne Referenznummer (optional)
- Vertriebsmitarbeiter: Zuständiger Ansprechpartner (optional)
Firmendaten:
- Firmenname: Offizieller Firmenname
- Firmenbuchnummer: z.B. FN 123456a
- UID-Nummer: z.B. ATU12345678
Kontaktinformationen:
- Kontaktperson: Name des Ansprechpartners
- E-Mail: Kontakt-E-Mail-Adresse
- Telefon: Telefonnummer
- Website: Firmen-Website
Adresse:
- Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land
Rechnungsadresse:
- Falls abweichend von der Hauptadresse
Tipp: Klicken Sie auf Adresse übernehmen, um die Hauptadresse in die Rechnungsadresse zu kopieren.
Energiebuchhaltung:
- Referenz-Heizgradtage (HGT): Für Witterungsbereinigung (typische Werte für Österreich: Wien ~2.900, Linz ~3.300, Innsbruck ~3.600)
- Gradtagsverfahren: HGT 15/15 (Standard) oder GTZ 20/15 (nach VDI 3807)
Notizen:
- Freitextfeld für interne Anmerkungen
Account-Details
Öffnen Sie einen Account durch Klick in der Liste. Die Detailansicht gliedert sich in:
Übersicht-Tab – Linke Spalte:
- Stammdaten: Account-Name, Beschreibung, Kundennummer, Vertriebsmitarbeiter
- Statistiken: Anzahl Standorte und Messpunkte
- Zugeordnete Standorte: Tabellarische Liste aller Standorte mit Name, Adresse, Gebäudeart und Messpunkt-Anzahl
Von der Standort-Tabelle aus können Sie:
- Einzelne Standorte öffnen, bearbeiten oder löschen
- Einzeln hinzufügen: Neuen Standort anlegen
- Tabellarisch erfassen: Mehrere Standorte auf einmal anlegen
- CSV importieren: Standorte per CSV-Datei importieren
Übersicht-Tab – Rechte Spalte:
- Kontaktinformationen: E-Mail, Telefon, Website, Kontaktperson
- Adresse: Vollständige Anschrift
- Standort-Karte: Interaktive Karte mit allen Standorten des Accounts
- Berechtigte Benutzer: Liste der Benutzer mit Zugriff auf diesen Account (mit Rolle: Admin, Editor, Betrachter)
- Änderungsverlauf: Protokoll der letzten Änderungen
Energiebuchhaltung-Tab (falls aktiviert):
Zeigt eine Zusammenfassung der Energieverbrauchsdaten aller Standorte des Accounts.
Account bearbeiten
- Öffnen Sie den Account.
- Klicken Sie auf Bearbeiten (Stift-Symbol in der Kopfzeile).
- Ändern Sie die gewünschten Felder.
- Klicken Sie auf Speichern.