Accounts (Kunden)
Standorte massenweise importieren
Tabellarische Eingabe: In der Account-Detailansicht klicken Sie bei den Standorten auf Import → Tabellarisch erfassen. Füllen Sie die Tabelle mit Standortdaten aus. Klicken Sie auf Importieren. CSV-Import: Klicken Sie auf Import → CSV importieren. ...
PDF- und Excel-Export (Account-Bericht)
Aus der Account-Detailansicht können Sie einen Bericht generieren: Klicken Sie auf das Export-Symbol in der Kopfzeile. Wählen Sie die gewünschten Inhalte: Zähler einbeziehen Messpunkte einbeziehen Bilder einbeziehen Grundrisse einbeziehen Wählen Sie ...
Accounts: Übersicht, Liste, anlegen, Details und bearbeiten
Übersicht Accounts repräsentieren Ihre Kunden oder Auftraggeber – die oberste Ebene der Datenhierarchie. Account-Liste Navigation: Seitenleiste → Accounts Die Liste zeigt alle Accounts mit folgenden Spalten: Account-Name Firmenname Kontaktperson ...